Frank Unterbörsch
Selbstständig, Generalagent, Swiss Life Generalagentur Solothurn - Oberaargau
Solothurn, Schweiz
Werdegang
Berufserfahrung von Frank Unterbörsch
Bis heute 7 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2017
Generalagent
Swiss Life Generalagentur Solothurn - Oberaargau
1 Jahr, Jan. 2016 - Dez. 2016
Verkaufsleiter
Swiss Life Generalagentur Biel-Seeland
1 Jahr und 3 Monate, Okt. 2014 - Dez. 2015
Finanz- und Anlage-Experte
Swiss Life Generalagentur Biel-Seeland
5 Jahre und 2 Monate, Aug. 2009 - Sep. 2014
Leiter Segment Privatkunden, Geschäftsrayon Solothurn
UBS AG
- Ergebnisorientierte Führung des Rayons (43 Mitarbeiter über vier Geschäftsstellen) - Akquisition von Neukunden und Vermittlern - Betreuung, Ausbau und Potentialausschöpfung bei bestehenden Kundenbeziehungen - Pflege und Ausbau interner / externer Netzwerke - Fachreferent an internen Verkaufs- und Fachseminaren - Repräsentation des Segmentes Privatkunden nach Aussen sowie gegenüber Behörden
5 Monate, März 2009 - Juli 2009
Leiter Segment Privatkunden, Geschäftsrayon Grenchen
UBS AG
- Ergebnisorientierte Führung des Segmentes Privatkunden (30 Mitarbeiter über drei Geschäftsstellen) - Akquistion von Neukunden und Vermittlern - Betreuung, Ausbau und Potentialausschöpfung bei bestehenden Kundenbeziehungen - Aufbau und Pflege interner / externer Netzwerke - Repräsentation des Segmentes Privatkunden nach Aussen sowie gegenüber Behörden
2 Monate, Feb. 2009 - März 2009
Leiter Segment Privatkunden, Geschäftsrayon "ob dem See"
UBS AG
- Ergebnisorientierte Führung des Segmentes Privatkunden (24 Mitarbeiter über drei Geschäftsstellen) - Akquisition von Neukunden und Vermittlern - Betreuung, Ausbau und Potentialausschöpfung bei bestehenden Kundenbeziehungen - Aufbau und Pflege interner / externer Netzwerke - Repräsentation des Segmentes Privatkunden nach Aussen sowie gegenüber Behörden
4 Monate, Okt. 2008 - Jan. 2009
Stv. Leiter Segment Privatkunden, Geschäftsrayon "ob dem See"
UBS AG
- Akquistion von Neukunden und Vermittlern - Betreuung, Ausbau und Potentialausschöpfung bei bestehenden Kundenbeziehungen - Aufbau und Pflege interner / externer Netzwerke
8 Monate, Feb. 2008 - Sep. 2008
Kundenberater Segment Privatkunden, Erlach
UBS AG, Erlach
- Ergebnisorientierte, selbständige Betreuung und Entwicklung eines Kundenportefeuilles - Potenzialerkennung- und auschöpfung sowie Weiterentwicklung von Privatkunden - Aquisition von Neukunden.
1 Jahr und 8 Monate, Juni 2006 - Jan. 2008
Salesmanager Deutschland
Balôise Fund Invest, Asset Management, Basel
- Ausbau des Produkteumsatzes im Vertriebskanal OVB Vermögensberatungs AG - Organisation und Durchführung von Fonds- und Anlageschulungen - Referent an Fachtagungen - Betreuung und Ausbau des Vertriebskanals OVB - Pflege und Ausbau interner / externer Netzwerke - Repräsentation Balôise Fund Invest an Kunden- und Fachevents
1 Jahr, Juni 2005 - Mai 2006
Solution Provider Finanzberater
Basler Versicherungen, Basel
- Betreuung von Generalagenturen im Bereich Einzellebenversicherungen, Finanzplanungen, Banklösungen und Hypotheken - Erstellung von Vorsorge-, Depot- und Finanzanalysen - Aktive Verkaufsunterstützung des Aussendienstes - Akquisition von Neukunden - Verkaufsausbildung der Mitarbeiter Aussendienst in den Bereichen Vorsorge und Banklösungen - Abhalten von Präsentationen an Kundenveranstaltungen
2 Jahre, Juli 2003 - Juni 2005
Stv. Leiter Sektor Privatkunden; Kundenberater Allfinanz
Aargauische Kantonalbank, Zofingen
- Teamleitung Privatkunden (5 Mitarbeiter, 1 Azubi) - Betreuung eines eigenen Kundenportefeuilles - Akquisition von Neukunden - Lehrlingsausbildner
6 Monate, Jan. 2003 - Juni 2003
Leiter Sektor Private Banking, Zofingen
Aargauische Kantonalbank, Zofingen
- Fachliche Verantwortung Sektor Private Banking Zofingen - Gezielte Marktbearbeitung - Akquisition von Neukunden - Betreuung / Ausbau des eigenen Kundenportfolios
4 Monate, Sep. 2002 - Dez. 2002
Kundenberater Private Banking, Zofingen
Aargauische Kantonalbank, Zofingen
- Betreuung / Ausbau des eigenen Kundenportfolios - Akquisition von Neukunden - Aufbau eines internen / externen Netzwerkes
6 Monate, März 2002 - Aug. 2002
Mitarbeiter Fachführung Financial Planning
Credit Suisse Private Banking, Zürich
- Coaching Teamleiter im Bereich "Financial Planning" - Stabsarbeit Fachgebiet "umfassende Finanzberatung, Markt Schweiz" - Qualitätskontrolle - Fachverantwortung Finanzplanungstool Division Private Banking Switzerland - Coach an bankinternen Fachweiterbildungen "Financial Planning"
2 Jahre und 9 Monate, Juni 1999 - Feb. 2002
Financial Planner
Credit Suisse Private Banking, Aarau
- Erstellen von Finanzplänen (umfassende Finanzberatung) - strategische Anlageberatung (Asset Allocation) - Beratung in den Themen: Steuern, Kredite, kapitalbildende- und Rentenversicherungen, berufliche Vorsorge
1 Jahr und 2 Monate, Apr. 1998 - Mai 1999
Vorsorge- und Versicherungsexperte
Stierli & Partner Insurance Broker
- Allfinanz-, Steuer- und Vorsorgeberatung - Erstellung von Vorsorge- und Bedarfsanalysen - Bedarfsgerechte Beratung eines eigenen Kundenportefeuilles - Akquisition von Neukunden
2 Jahre und 10 Monate, Juni 1995 - März 1998
Vorsorge- und Versicherungsexperte
Basler Versicherungen, Luzern
- Vermittlung neuer Versicherungen in allen Branchen - Kundenstammpflege und Kundenstammausbau - Erstellen vor Vorsorge- und Bedarfsanalysen - Vorsorgeberatungen - Bedarfsgerechte Beratung der Kunden in den Bereichen Leben und Nichtleben (Sach- und Vermögensversicherungen)
Ausbildung von Frank Unterbörsch
2 Jahre und 8 Monate, Feb. 2000 - Sep. 2002
Fincancial Planning
Zürcher Fachhochschule Winterthur
2 Jahre und 2 Monate, Feb. 1997 - März 1999
Finanzplanung
Institut für Finanzplanung IfFP
- umfassende Finanzplanung - Sozialversicherungen Schweiz - Berufliche Vorsorge - Banking & Financing - moderne Portfoliotheorie - Erbschaft - Steuern
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Französisch
Grundlagen